國關石化專題(still working on it)

【Mandy/深掘者】

參考他國石化歷年發展 供台灣未來石化業發展做參考

台灣取消國光石化在彰化的設廠，考慮石化產業是否有可能繼續留在台灣這塊土地，又或者遷到鄰近的國家。在這之後，出現許多不同的聲音，有些人認為國光石化應繼續留在台灣、也有人認為應到其他鄰近國家去設廠。為了幫助讀者思考台灣石化業的下一步，應如何發展，本報導將深入探討石化業過去在他國的發展情形並、並與本國做比較，供台灣石化業未來發展做一個參考。

亞洲主要經濟體 在石化產業的競爭優勢各為何?

這個報導將參考謝志強「由石化產業趨勢和競爭力分析探討我國石化產業策略」來比較近亞洲主要經濟體，包括台灣、中國、日本、韓國在近幾年石化產業的發展，幫助讀者了解我國石化業在國際上的競爭力與重要性。另外，由市場、技術、政策、經營、生產要素等競爭面，探討各國石化業的發展情形與競爭力。

ECFA關稅減免 台灣石化產品進口中國 將與他國競爭

最後，來關注近年來隨著中國經濟的快速發展，中國對石化產業的需求量大增，中國政府更是廣推他國在國內的設廠，吸引了大量石化業相關人力與產業投資、進口中國。2010年起，中國與東協彼此間貨品進口關稅稅率降至零，ECFA簽訂後，關稅減免，台灣是否面臨與他國競爭石化在中國的進口?

以下將針對市場競爭力，依工研院的評價標準，包括市場、技術、政策、經營、生產要素來看到底四國(韓國、台灣、中國、日本)各有什麼突出之處。

市場競爭力比較以日本為最高 各國皆有不同石化產業優勢

以上的統計數據，是依循「競爭力」的指標，來做比較。過去在計算競爭力時，是以「乙烯」產能規模、排名、出口金額大小、主要產品產量的排名來計算。然而，這樣的比較，無法真正了解一個國家的產業競爭力，因此此競爭力的計算是將依市場(27%)、技術(22%)、生產要素(17%)、經營(23%)、政策(11%)等條件做加權，所計算出來的。

另外，從表中也可看出各國皆有屬於自己的石化產業優勢，包括日本的技術、經營、生產優勢、韓國的市場、中國的政府政策等

以下為2008年，四國在石化產業競爭力分數的比較:

各國	日本	韓國	台灣	中國
競爭力指標	7.75	6.31	6.25	5.47
競爭突出優勢	技術、經營、生產	市場	較無明顯處	政策

構面	市場	技術	生產要素	經營	政策
權重	27%	22%	17%	23%	11%
指標項目	◆外銷金額 ◆國內市場規模 ◆國內市場成長率 ◆國家產品品質形象 ◆國際通路掌握度 ◆國內市場進入容易度	◆研發金額 ◆專利數(當年) ◆關鍵技術掌握度 ◆技術創新程度 ◆石化製品評價	◆水電設施便利性 ◆交通運輸物流便利性 ◆石化中心(complex)整合程度 ◆專業人才提供(含國際人才)	◆平均勞動產值 ◆稅前淨利率 ◆上下游產業鏈完整度 ◆石化企業評價	◆政府獎勵產業政策 ◆彭勵外商投資 ◆鼓勵企業海外投資 ◆政府對石化廠新建工廠支持度

資料重整來源:工研院IEK(2009/03)

日本石化業在「技術、經營、生產」的優勢

日本工業技術發展較久，電子業等其他工業的發達，促使日本石化業投入高價值的產品。另外，韓國與台灣在石化產品上與日本競爭，也督促日本不斷提高本身的石化技術。值得注意的是中國雖然技術較落後，但由於中國政府與集團不斷投入資源，使產品品質大幅提升，值得台灣警惕。

在經營方面，各國於2008年，勞動總值以日本居首，其次為韓國、台灣、中國。比較數值結果分別如下:
不太曉得勞動總值的意思是什麼？

各國	日本	韓國	台灣	中國
2008年石化產業勞動總值	138萬美元/人	85萬美元/人	78萬美元/人	16萬美元/人

在生產業方面，包括石化中心整合程度與交通物資物流便利性，台日韓沒有明顯差異，但中國位居落後。

韓國石化業在「市場」的優勢為

在2008年，韓國石化產品外銷金額分別高於台灣與日本。外銷市場以中國為主，未來中國石化產品自給率提高，與中東、東協加入石化產品競爭，將對各國產品外銷產生影響。以中國目前國內市場規模與國內市場成長率來看，中國將為不可忽視的一股新力量。

各國	韓國	日本	台灣
2008年各國產品外銷率	275億美元	188億美元	159億美元

中國石化業發展的驅使來自經濟成長對石化產品的需求，包括外銷製成品的        大量出口、汽車業、營建業、與零件用品的內部需求等。過去中國出口力較強的產品多為消費性產品，像是玩具、鞋類、紡織品、旅行用品等，這些產品多以石化為原料，出口的成長也意味著中國對石化原料的需求不斷上升。

中國石化業在「政策」的優勢：

隨著經濟快速發展，中國政府將石化產業視為重要基礎工業發展項目，並提出政策作為。例如，中國政府獎勵產業政策、政府支持石化廠興建工廠、鼓勵外商投資。台灣在政策方面，顯然屬於弱勢，石化案常因環評、水電土地取得問題，而遲遲無法通過，使得產業長期停頓。

台灣未來石化業應如何發展:

由工研院研究可看出，中國大陸與南韓洽談的自由貿易協定(FTA)對台灣產業的威脅甚於東協。國內石化業每年出口大陸約5000億元的市場，以2008年財政部關稅局的統計，石化產品出口金額約為9,386億元，其中有55%是出口大陸。有專家認為，台灣如果不和中國簽定ECFA，將有四成被南韓吞食。另外，也有專家補充ECFA只能給予台灣較公平的競爭環境，排除貿易障礙、協調產業結構才是台灣所應關切的。

工業技術研究產業經濟與趨勢中心經理曾繁銘表示，石化工業佔我國GDP的12%，在2010年，我國石化工業的產值約為1.8.兆。中國大陸目前產值為8.8.兆人民幣，預估在2015年產值將達到16~18兆人民幣，約為台幣70~80兆。然而，石化業要走出屬於台灣優勢的產品，面對中國大陸市場、中東有原料的優勢威脅，短期內台灣石化業者受限於環保因素。

經濟部技術處在石化研討會上，與會者表示，台灣石化應朝高附加價值發展，以日本高值化產業三大方為參考:企業上下游統合生產、綠色高階產品技術提升、鋰電子電池和發光二極體等高值材料發展。

台橡公司副總經理陳重裕認為高值化產品需有智慧財產權的保護，台灣智慧財產權的態度比中國好，因此吸引許多歐美國家與台灣合作，但台灣石化業最終目標仍以大陸市場為主。

石化後續廢棄物處置方法

石化後續的廢棄物該如何處置，叫人擔心。有專家指出應利用國光石化工程產生的廢棄物與廢土方，在海岸線10米深以外的地方填海造島，代替石化工業原來可能設置於海岸線的計畫。行政院環境保護署署長沈世宏表示，利用工程廢土填海造島，可妥善處理廢棄物問題。

1. 由石化產業趨勢和競爭力分析探討我國石化產業策略
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